2016-12-28

       富士膠片株式會社（社長：助野健兒）宣布在12月15日舉行的董事會議上，通過了對綜合試劑制造商和光純藥工業株式會社（社長：小畠伸三，以下簡稱“和光純藥”）的收購決議。
       富士膠片與武田藥品工業株式會社（社長：Christophe Weber，以下簡稱“武田藥品”）簽訂協議，將在公開收購開始日當天收購武田集團（*1）所持全部和光純藥普通股份。本次收購將從2017年2月27日正式開始，須完成包括反壟斷申報的流程在內的相關成交條件。目前，本次公開收購所需總金額預計約為1,547億日元。
       通過本次對和光純藥的收購，富士膠片將充分利用兩社先進的技術優勢與有競爭力的產品，繼續拓展現有事業。富士膠片將發揮其在膠片領域積累的化學合成、納米、生產等技術，在醫療健康事業、高性能材料事業這兩個核心業務中實現協同增效作用。特別是醫療健康事業，在頗具市場潛力的再生醫療、體外診斷與受托醫藥品的開發制造（CDMO）（*2）領域都將產生巨大的協同增效作用。本次收購將成為富士膠片未來事業發展的重要里程碑。

     *1 武田藥品與日本制藥株式會社合計持有和光純藥71.2％的股份（截至2016年12月15日）
     *2 Contract Development and Manufacturing Organization的略稱。

     【本次收購將可能實現的協同增效作用】
      ＜醫療健康事業＞
       再生醫療事業
       富士膠片集團旗下有iPS細胞開發制造領軍企業Cellular Dynamics International Japan Co., Ltd.（CDI）以及在日本首家推出再生醫療產品的企業Japan Tissue Engineering Co., Ltd.（J-TEC），富士膠片掌握了包括iPS細胞制作相關的主要、細胞開發制造的技能、細胞培養所必須的生物支架材料（Recombinant Peptide, RCP）、穩定狀態下的生產技術及微環境控制技術等在內的再生醫療重要技術。加上本次收購中納入麾下的和光純藥培養基，富士膠片集團將擁有再生醫療必要的全部主要要素。今后將充分利用和光純藥作為試劑制造商積累的少量多樣化生產技術，推進較適于培養各種細胞的高性能定制培養基，在與CDI、J-TEC以及和光純藥的聯動下加速再生醫療事業發展。

       醫療系統事業體外診斷領域
       富士膠片積極開發體外診斷系統,例如能準確且高精度地對血液中的化學成分進行測定的臨床化學分析系統,以及能高感度地檢出流感病毒的免疫診斷系統等。體外診斷系統的銷量每年以10%的增長擴大。本次收購后，富士膠片將把和光純藥所持有的免疫分析儀、生物化學分析試劑等產品線納入，擴大產品線，滿足從小型診所到大型醫院的不同需求。此外，和光純藥的銷售網絡覆蓋了日本絕大部分的住院檢查，而富士膠片通過銷售影像診斷設備、醫療IT系統等醫療設備建立了全球商業網絡，富士膠片與和光純藥雙方將借此從各自的渠道擴大雙方產品的市場銷售。

       醫藥品的委托開發制造（CDMO）領域
       富士膠片旗下的FUJIFILM Diosynth Biotechnologies（FDB）致力于生物醫藥的委托開發制造，而富士膠片精細化學工廠（FFFC）從事低分子醫藥品的委托開發制造。通過此次收購，富士膠片將利用和光純藥的化學合成技術、培養基等的生產技術，以及富士膠片自身擁有的低分子醫藥的化學合成技術和生物藥物生產技術，進一步擴大醫藥品的委托開發制造業務。

      ＜高性能材料事業＞
       電子材料事業
       富士膠片提供包括光刻膠、圖像傳感器用材料、化學機械研磨液等在內的半導體材料產品。在半導體材料的前沿領域，富士膠片通過提供高競爭力產品，銷量實現每年10%以上的增長。通過本次收購，和光純藥所持半導體生產流程中使用的洗凈劑等也將加入富士膠片的產品線，尋求在電子材料業務領域的進一步拓展。

       產業機材事業
       富士膠片利用在攝影膠片領域培養出的20萬種化合物，進行試劑業務的拓展。此外，富士膠片將利用其先進的化學合成技術，開發全新的高功能性試劑，并為競爭激烈的聚合引發劑研發下一代產品，以此通過富士膠片全球商業網絡拓展化學品業務。
       1922年，和光純藥從武田藥品的化學藥品部門獨立出來，致力于開發和制造高質量的試劑，來滿足較前沿研究的需求。目前和光純藥充分發揮其在日本國內實驗室化學試劑、臨床診斷試劑和特殊化學品重要領域的穩健業務，保持高收益能力，不斷發展成長。在實驗室化學試劑事業，和光純藥持續推進產品開發和生產系統來滿足少量多元化產品的需求，并且不斷擴大銷售網絡覆蓋整個日本。在未來有高市場預期的再生醫療領域，和光純藥也提供細胞培養所必要的培養基。而在臨床診斷試劑事業，和光純藥通過開發和銷售全球較快測定速度的全自動化學免疫裝置等有競爭力的設備和檢測藥物，持續擴大事業。在特殊化學品事業領域，和光純藥利用在實驗室化學試劑制造中積累的化學合成技術，開發半導體材料、聚合物制造中使用的聚合引發劑等具有高競爭力的產品，在全球范圍內開展業務。
       富士膠片于1960年開始與和光純藥建立資本聯盟，目前是和光純藥的第二大股東，持有和光純藥9.7%的普通股份。和光純藥多年來向富士膠片提供攝影感光材料的生產所必須的發色劑。如今，和光純藥不僅是富士膠片攝影感光材料領域的供應商，同時也為富士膠片提供包括半導體材料在內的高性能材料等多種產品，雙方在事業領域建立了穩固的商業關系。此外，富士膠片利用在攝影膠片等研究開發中積累的先進化學合成技術、納米技術、影像診斷技術、膠原蛋白等高功能材料的工程技術、以及實現高品質管理的生產技術，將業務拓展至化妝品、保健品、醫藥品、再生醫療等新興領域，進一步擴大了事業版圖。

       富士膠片集團擁有六大重點事業領域（健康醫療、高性能材料、文件處理、印藝系統、數碼影像、光學設備），并針對有望獲得大幅成長的醫療健康、高性能材料、文件管理領域集中投入經營資源，擴大事業。今后，隨著與和光純藥共創協同增效作用的顯現，富士膠片將通過提供有競爭力的新產品，實現醫療健康和高性能材料領域的進一步事業成長。

       1. 本次公開收購概要

       2. 和光純藥概要

       3. 對富士膠片控股株式會社業績的影響
       若本次公開收購成立，和光純藥將成為富士膠片控股株式會社的關聯子公司，但因本次公開收購的交付開始日預定在2017年4月21日，對富士膠片控股株式會社2016財年業績不產生影響。待細節確認，將披露其對2017財年業績產生的影響。

新聞背景：
富士膠片集團：由富士膠片株式會社、富士施樂株式會社、富山化學工業株式會社等三大事業公司組成，全球聯結子公司達271家，員工7.8萬余名，2015財年銷售總額約合207.63億美元，營業利潤約合15.93億美元。
 
富士膠片（中國）投資有限公司：富士膠片株式會社在華業務統括機構，2001年4月12日成立，總部位于上海，業務領域包括數碼相機、影像產品、護膚品、印刷產品、醫療產品、光電產品、產業材料等，注冊資金2.134億美元，下屬機構7家。（截至2016年3月）